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造纸行业集中度加速提升 小纸厂寒冬来临

点击数:   发布时间:2018年12月20日   来源:纸引未来    作者:未知

我国造纸行业在经历了2000-2010年黄金十年及后续几年的稳步发展后,积累了很多矛盾,原材料进口依赖度高,产品结构不均,高端纸品依赖进口,国内废纸回收系统不完善等问题凸显。2018年在外废进口限制、环保等政策的实施下,造纸行业内忧外患,残酷的洗牌后,造纸行业会呈现怎样一番景象呢?

    一、外废进口限制龙头企业优势明显

    外废进口政策成果喜人,2018年度废纸进口量达到近年来的*值,从今年已获得进口许可的企业来看,进口量排名前10的企业均为行业龙头企业。这10家企业进口总量达1053万吨,占国内全年总进口量60%以上。从废纸进口批准口岸来看,龙头企业集中的东南沿海地区进口量较多,如广州、深圳、太仓等,其中,广州的进口量达4449万吨,约占总进口量的四分之一。这使得本身就已经达到规模经济的龙头企业,在市场竞争中具有更强的议价能力。

    二、2018年废纸进口批准口岸分布

    另一方面,受国内废纸质量、价格因素影响,纸企纷纷寻找新出路,如布局海外产能、竞争国废供应渠道以及寻找替代纤维等。但是,考虑到海外布局产能有可能面临水土不服的局面,龙头企业在国废供应渠道的天然竞争优势,以及寻找替代纤维需付出大量的科研及人力成本(很有可能是沉没成本)等。新的出路要求纸厂自身具备一定的资本优势,而小纸厂在保证现有生产规模不缩水已经是十分艰难的情况下,尽管找到这些出路,最终也只能望洋兴叹。因此,造纸行业两极差距不断拉大,小纸厂苟延残喘,寒冬已至。

    三、环保趋严落后产能淘汰势在必行

    随着*对于环保治理的不断深入,重污染的造纸企业成为重点关注对象,小型纸厂被迫退出市场,规模以上企业数也从2014年的2962家降至2017年的2754家。环保政策带来的成本增长使得行业内亏损企业数量迅速攀升。*统计局的统计数据显示,2018上半年规模以上造纸和纸制品亏损企业数量从2017年底的677家增长至如今的1139家,半年时间亏损企业数量增长了322家,亏损额达到39亿,接近2017年全年水平。

    2018年史上最严环保措施出台,这对于成本上升的造纸行业来说无疑是雪上加霜,纸厂停机整改、产能出清、错峰生产、天价罚款等新闻更是屡见不鲜。面对这一局面,大纸厂可能拥有更多的整合机会,但小纸厂就没那么幸运了,事实上,往往一纸罚单就能让小纸厂面临破产。据不完全统计,今年仅富阳一地前三季度就至少有21家纸厂全部关停,关停产能近200万吨;洞庭湖地区也计划年底前出清所有纸浆产能,94家造纸企业目前至少已退出52家。落后产能加速淘汰,造纸行业升级势在必行。

    四、竞争加剧造纸行业集中度进一步提升

    相关统计显示,2011-2017年造纸行业集中度(CR10)从2011年的28.7%上涨到2017年的39.95%,近6年来,行业集中度稳步提高。其中2018上半年规模以上企业数量从2017年末的6681家减少至6650家,集中度进一步提升。

    五、造纸行业集中度变化趋势

    外废进口限制的成本考验叠加环保督查的整改风险,造纸行业虽整体形势不容乐观,但这波严峻考验就像大浪淘沙,促使大纸厂市场占有率不断提升,小纸厂产能出清,行业洗牌加剧。未来行业集中度必将进一步提升这是任何行业发展必将经历的过程,也有利于整个行业长期稳定的发展。


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